Kiedy reniferom Śmiałkowi i Lilii rodzi się syn - Rudolf - są bardzo dumni. Dziwi ich tylko jedna rzecz: Rudolf ma promieniujący na czerwono nos. Kiedy renifer podrasta ma jedno marzenie. Dostać się do nobilitującego renifery zaprzęgu Świętego Mikołaja. Rudolf idzie do szkoły. Ale tam...

Za górami, za lasami w magicznej krainie gdzie wszystko może się zdarzyć, żyją sobie Tinky Winky, Dipsy, La-Lam i Po. Teletubisie kochają tańczyć i bardzo kochają siebie nawzajem.