Lata 20-te, Nowy Jork. Ambitny dramaturg David Shayne (John Cusack) marzy o wystawieniu na deskach teatru swojej debiutanckiej i świeżo ukończonej sztuki. Aby zdobyć fundusze na realizację ów projektu, jego przewrotny agent zwraca się z prośbą o pomoc do miejscowego gangstera Nicka...

Nowojorski dziennikarz sportowy, Lenny (Woody Allen), wraz z żoną (Helena Bonham Carter), decydują się na adopcję dziecka. Kiedy z noworodka wyrasta nadzwyczaj inteligentny, bystry chłopiec, Lenny chce odnaleźć i poznać jego biologiczną matkę. Podstępem zdobywa niedostępny dla niego...