Lauren, amerykańska dziennikarka, jedzie do przygranicznego meksykańskiego miasteczka, gdzie doszło do serii brutalnych morderstw. Ich ofiarami są młode kobiety, pracownice lokalnej fabryki. W czasie śledztwa Lauren odkrywa setki ofiar, zdobywa zaufanie pracowników fabryki, jednak jednocześ...

Akcja filmu dzieje się w Peru w 1980 r. Agustin Rejas (Bardem) oficer policji próbuje wytropić przywódcę partyzantów Ezequiela (Folk). Zajmuje mu to 12 lat. W tym czasie poznaje atrakcyjną nauczycielkę tańca Yolandę (Morante), która zmienia jego życie...