Doświadczony policjant Stan Aubrey (Willem Dafoe) zajmuje się sprawą psychopatycznego seryjnego mordercy. W sposobie dokonywania zbrodni przejawia on niezwykły "artyzm". Manipulując perspektywą, z ciał ofiar tworzy anamorficzne obrazy, tak, aby można je było odczytywać na różne sposoby...

Oparta na bestsellerze Johna Irvinga, historia Homera Wellsa, sieroty wychowanego przez pracującego tam lekarza, dr Wilbura Larcha. Lekarz nauczył chłopaka wszystkiego co należy wiedzieć o medycynie, ale trochę mniej o tym co jest dobrem, a co złem. A tak naprawdę wszystko co Homer chce...