On przemierza Amerykę w wagonach towarowych pociągów, a na jedzenie zarabia śpiewając i grając na gitarze na ulicach miast, zaś w głębi duszy marzy o muzycznej karierze. Ona – kobieta po przejściach, walczy w sądzie o prawo do opieki nad córką. Ich drogi przetną się przypadkiem....

Od 1971 roku w okolicach miasta Teksas znaleziono ciała 61 kobiet. Miejscowy detektyw-służbista Mike Sounder (Sam Worthington) i jego partner z Nowego Jorku Burian Heigh (Jeffrey Dean Morgan) rozpracowują sprawę sadystycznego, seryjnego mordercy, który okrutnie okalecza swe ofiary, a potem...